中钢网新闻中心钢厂新闻华菱钢铁重组将上会,世贸股份终止参与设立新沃财险

昨日,华菱钢铁因重组近期上会而停牌,若成功过会,湖南信托将成为2017年首个曲线上市的信托公司

日前,华菱钢铁发布公告称,公司重组一事已获证监会受理。重组程序走到证监会一步的上市公司又多一家,谁能率先获批,吊足了业界人士胃口。湖南信托作为参与此次重组的信托公司,能否先人一步,率先实现曲线上市,也使业内充满期待。

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2017年注定是信托行业辞旧迎新的一年,浙金信托踏入资本市场为2016年信托公司上市潮画下圆满句号,2017年湖南信托曲线上市迎来重要进展。

湖南信托曲线上市加速

  ■本报记者 刘敬元 

昨日,华菱钢铁公告了其重组将于近日上会的通知,此时距其公布重组已历时半年之久。这意味着,若重组获得通过,湖南信托将成为2017年首个曲线上市的信托公司,5家目前冲击曲线上市的信托公司都成功“闯关”。

近日,华菱钢铁发布公告称,其于2016年10月25日收到中国证监会通知,证监会审查通过了华菱钢铁提交的重组申请材料,决定受理其重组申请。华菱钢铁重组一事备受信托业界人士关注,原因在于其中涉及对湖南信托的股权收购及增资。此次重组交易完成后,华菱钢铁将间接持有湖南信托96%股权,同时,湖南信托的注册资本也将由12亿元增加到27亿元,跃进业内中游行列。

  上海世茂股份有限公司(简称“世贸股份”)1月11日晚间发布关于公司终止参与设立财产保险公司的公告,称公司参与筹建的新沃财产保险股份有限公司(简称“新沃财险”)在筹建过程中,各方意见未达成一致,经与合作各方协商后,公司决定终止参与设立新沃财险。

历时半年之久

有信托公司参与的重大资产重组频遭严加审查,似已成规律,不仅湖南信托,其他曲线上市的信托公司包括浙江东方、\*ST舜船、五矿信托、昆仑信托都遭到过问询。目前已待上会的五矿信托暂且中止审核,导致其上会日期不得不再次推延。不过五矿信托内部人士曾透露,此次只是暂时的中止审核,公司正在针对证监会提出的问题进行答复,补充相关材料,预计会很快给出答复,届时继续上会审核,并且,问题并不集中在信托风险项目等敏感问题上,整体影响并不大。

  2016年1月19日,世贸股份曾发布相关设立财险公司公告,计划出资1.1亿元参与发起设立新沃财险,占新沃财险注册资本的11%。共同发起设立新沃财险的公司还有7家,包括新沃资本控股集团有限公司(持股17%)、乐视网信息技术(北京)股份有限公司(持股17%),深圳欧菲光科技股份有限公司、深圳市科陆电子科技股份有限公司、 北京卡达普投资有限公司、柏年康成健康管理集团有限公司、 江西济民可信集团有限公司,后5家公司持股比例均为11%。新沃财险拟注册资本为10亿元,拟注册地址在大连市。

华菱钢铁重组终将上会

某业内观察人士指出,监管部门问询的背后反映的是信托公司信息披露不完善问题,这也是监管部门一直对信托公司审查慎之又慎的重要原因之一。

  在论述这项投资对公司的影响时,世贸股份曾提到,近年来,国家大力推进金融改革、金融行业创新,在国务院发布《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》的大背景下,保险业迎来了新一轮的发展良机,财产保险业务发展迅速,潜力巨大。事实上,在这样的分析下,近几年多方资本涉足保险业的欲望强烈,数百家企业排队申请保险牌照。

昨日,华菱钢铁发布公告,称证监会并购重组委将于近日召开工作会议,对其重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。同时,华菱钢铁也因近日上会而临时停牌。若成功过会,参与其重组的湖南信托将成为2017年首个曲线上市的信托公司。待募集资金完成后,湖南信托将获增资15亿元,注册资本将达到27亿元,升至行业中游水平。

华菱钢铁之前收到的问询函中,湖南信托年报中未披露的未决诉讼成为问询重点。湖南信托存在标的金额超过1000万元的未决诉讼共11起,共涉及金额合计约6.2亿元。11起诉讼中,湖南信托均为原告,诉讼案包括借款合同纠纷、债权转让合同纠纷等。其中有6起案例处于强制执行阶段,3起案例处于破产阶段,1起案例处于拟破产阶段,另1起案例处于待开庭阶段。

  而近年来行业在快速发展中也出现部分险企公司治理不健全、内部人控制的问题,保险公司成为股东的融资平台,承保业务、投资业务激进,导致公司面临现金流等风险。在这样的背景下,保监会欲在股权层面优化保险公司股权基础,基本思路是把股东分为财务类、战略类和控制类,并对不同类别的股东分别设立严格的约束标准,设定市场准入负面清单,进一步提高准入门槛,规范投资入股行为。保监会发改部相关人士表示,会对财务类股东,会降低门槛、简化手续,以维持社会资本对保险投资的热情,为保险业发展注入强劲的资本活力,而对控制类、战略类的股东,会严格进行条件审核,让愿意做保险的人进入保险业,真正确保“保险姓保”。

湖南信托成立于2002年,目前注册资本12亿元,是湖南省唯一一家信托公司,财信投资和湖南国投分别持有湖南信托96%和4%的股权,实际控制人为湖南省国资委。

有律师曾对《证券日报》记者表示,未决诉讼会影响到公司资产及负债情况,从而会让公司在申请上市过程中的信息披露存在不确定因素,影响了信息披露的准确性。而一般来说,普通诉讼一审六个月审结,但也有延长的情形,有的诉讼甚至会拖延好几年。这些都会影响公司正常上市。

  世贸股份11日晚间公告称,公司先期投入的筹建款项已于2017年1月9日全额返还给公司,终止参与设立险企事项不会对公司业绩产生影响。

华菱钢铁此番重组已历时半年之久,大部分时间和精力放在重组方案的制定调整和组织回复监管部门的问询上。

华菱钢铁给出的回复称,上述诉讼标的涉及的债权资产已全部转让或核销。未来相应诉讼如取得相应的赔付将由诉讼标的涉及的债权资产的受让方所享有,因此相应诉讼的审理结果对湖南信托的财务状况将不构成任何影响,对本次重组不构成实质性不利影响。

  5家信托公司曲线上市均成功

2016年7月17日,华菱钢铁发布重组预案,拟通过与华菱集团等公司进行资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金等方式,置出原有的钢铁主业,并注入优质的金融与节能发电资产。重组完成后,华菱钢铁将直接或间接持有财信投资100%股权、财富证券100%股权、湖南信托96%股权、吉祥人寿38.26%股权、湘潭节能100%股权、华菱节能100%股权。

不仅信息披露不足是信托公司上市阻碍,“风控难而且缺乏核心业务模式、盈利恐不可持续”等,都被认为是阻碍信托公司登录A股市场的重要因素。

  华菱钢铁重组获有条件通过

华菱钢铁于2016年7月22日收到深交所问询,此次问询主要关注华菱钢铁重组上市是否合规;于2016年12月14日收到证监会问询,关注问题颇多,同时也涉及湖南信托诸多问题,包括股权变动是否需上级主管部门同意、合规经营风险、非标资金池清理、11起未决诉讼情况、可持续经营、计提资产减值准备、未购买股权原因等方面。

江苏信托仍存较大变数

  湖南信托96%股权注入

先例在前

目前来讲,进展比较顺利的信托公司为昆仑信托和湖南信托,二者均已进入证监会受理阶段。而欲通过濒临退市边缘*ST舜船的重组曲线上市的江苏信托目前仍未有定数。

  ■本报见习记者 邢 萌 

业内认为华菱钢铁过会希望大

10月25日,*ST舜船发布公告称,公布新的重组方案,拟以8.91元/股的价格发行23.58亿股,由此总价超过210亿元,收购间接控股股东江苏国信集团旗下的信托与火力发电资产,取消了原先的拟发行股份募集配套资金计划。公告称,董事会考虑到企业实际情况,为顺利推动此次重大资产重组的进行,决定取消此次重组涉及的配套募集资金方案。除此之外,其他内容均不作调整。

  1月11日,华菱钢铁发布公告称,公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获证监会有条件审核通过。这也意味着,参与其重组的湖南信托“闯关”成功,进入资本市场,成为2017年首个曲线上市的信托公司。

在5家目前有信托资产参与重组的上市公司中,有4家上市公司,去年12月份以来获证监会无条件通过,因此,业内普遍认为此次华菱钢铁成功过会的可能性较大。有信托界观察人士分析,与前四家相比,华菱钢铁也具有国企背景,得到地方的大力支持,同时,以钢铁换金融,有着证券、保险、信托等优质金融资产的注入,这些都与之前过会公司的情况类似,以监管部门的态度来看,此次过会的可能性较大。

不过,作为重组标的之一,交易所问询的江苏信托30亿元的讼诉仍未解决。有分析人士认为,这会增加重组方案通过的难度。

  重组完成后,华菱钢铁将持有湖南信托96%股权,成为其控股股东,实际控制人不变,仍为湖南省国资委。只待募集资金完成,湖南信托将获增资15亿元,注册资本将达到27亿元,升至行业中游水平。湖南信托成立于2002年,目前注册资本12亿元,是湖南省唯一一家信托公司。

有业内人士称,对于证监会此前关注的问题,华菱钢铁目前都给出比较充分、合理的解释说明,解除了监管部门对其的担忧。也有业内研究人士表示,目前,资本市场成为信托公司转型的一个重要方向,湖南信托若曲线上市后,如何利用资本市场规则进行合理高效地融资、投资,将成为其面临的一大挑战。在利用资本市场这一方面信托公司做得还不是很出色,可挖掘潜力很大。

同日,*ST舜船又收到证监会的《行政处罚决定书》,对其公司及高管进行行政处罚。

  华菱钢铁此番资产重组主要是通过与华菱集团等公司进行资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金等方式,置出原有的钢铁主业,并注入优质的金融与节能发电资产。重组完成后,华菱钢铁将直接或间接持有财信投资100%股权、财富证券100%股权、湖南信托96%股权、吉祥人寿38.26%股权、湘潭节能100%股权、华菱节能100%股权。

按照监管的最新规定,公司若遭立案调查,监管层三年内不会审批公司重组事项。不过,*ST舜船证券事务代表曾对媒体回应称,如果是上市公司及现任董监高正在被调查是会被影响的,但证监会对公司的调查已结束,因此重组不受影响。

  目前,自去年以来冲击上市的包括江苏信托、昆仑信托、五矿信托、浙金信托、湖南信托等5家信托公司相继成功“闯关”,进入资本市场。资本市场作为信托公司转型的重要方向之一,有利于拓宽信托公司融资渠道、降低融资成本,进一步打破净资本约束的限制。同时,业内研究人士也表示过对此的期待,之前部分资产注入上市公司的信托公司在利用资本市场这一方面做得还不是很出色,对信托公司来讲,如何进行资本运作,进行资源合理配置与投资,还需进一步观察。

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