机关增持大盘股,钢铁业扭亏成亮点

新年伊始,随着沪深两市2016年年报预约披露时间表敲定,年度业绩预告披露也步入快车道。据上证报资讯统计,截至1月3日,两市共有1240家上市公司披露了年度业绩预告,其中704家公司业绩向好(包括预增、略增和扭亏),占比56.6%,释放积极信号;另有69家公司预减。值得关注的是,2016年钢铁业整体扭亏,利润增幅明显。

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  □本报记者 张玉洁

具体来看,704家“报喜”公司中,294家预增、297家略增、113家实现扭亏。这三类业绩预告中,中小板及创业板公司合计占比分别达84.7%、87.8%、61.1%,体现其持续盈利能力、经营活力相对较好。

​年报披露尚未收官,沪深两市已有125只个股披露了2019年中报业绩预告。其中,18只个股今年上半年净利润预增超过100%;9只个股预告上半年扭亏。

  截至6月29日,已有951家公司披露了上半年业绩预告。除21家不确定外,预增公司177家,略增公司266家,扭亏公司47家,续盈公司131家,预喜公司共计621家,占整体公司数量65.2%,此外还有83家企业续亏。其中,中小板超7成企业预喜,业绩成长性明显好于主板和创业板。

业绩预增前10名有6家来自中小板。具体来看,新光圆成以增幅超过410倍位居榜首,其次是中泰化学增长148倍(业绩预告下限,下同)、猛狮科技增长31倍、台海核电增长26倍、大康农业增长24倍、景兴纸业则增长至少18倍。

18股业绩预增超100%

  业绩分化明显

而自去年11月1日起单独发布年度业绩预告(不是在三季报中发布)的公司中,*ST济柴、北京文化、蓝色光标3家公司预告的业绩增幅也都在10倍以上。其中,*ST济柴预告全年净利润在50亿至55亿元,同比增幅超过66倍位列榜首,主要原因是2016年公司通过资产重组注入中石油集团旗下中油资本100%股权,且在12月30日完成了相关过户手续,实现标的公司业绩及时并表。而北京文化、蓝色光标的业绩爆发除自身业务发展较好外,均有巨额非经常性损益助力。

截至周四下午收盘,沪深两市已有125只个股披露了2019年中报业绩预告。

  在经济环境放缓、不少行业处于弱周期的大环境下,行业间分化明显。

仔细梳理不难发现,上述公司业绩高增长的原因绝大多数是“内生+外延”推动,如新光圆成脱胎于新光集团借壳的方圆支承、中油资本则借道*ST济柴上市、大康农业收购了巴西子公司。另一方面,产品价格上涨、业务规模扩大则推动了中泰化学、猛狮科技、台海核电及景兴纸业的业绩大增。

从已经披露半年报业绩预告个股看,预喜比例达54.4%。其中,预增股46只,续盈股3只,9只股扭亏,10只股略增;此外,除了14只股不确定外,预减股15只,续亏股16只,首亏股5只,7只股略减。

  从预喜公司家数占该行业已公布中报业绩预告公司家数的比例来看,数据显示,建筑装饰、汽车、医药生物三大行业居前。这三大行业中目前预喜公司家数占行业比例均超过80%。

分行业看,按可比数据,根据已发布全年业绩预告公司的净利润下限,2016年预计净利润合计2366亿元左右,对比这些公司2015年不到1800亿元的净利润水平,增幅超过30%。其中,钢铁、农林牧渔、有色金属、休闲服务、机械设备等23个行业预计净利润同比增长。

从净利润预增幅度来看,增幅超过100%的个股有18只。

  受困于产能过剩和行业周期,在10家披露业绩预告的上市钢企中,仅有沙钢股份预计业绩增长,重庆钢铁、马钢股份、中原特钢等公司则预计上半年继续亏损。有色金属企业同样低迷。中国铝业、罗平锌电等多家公司预计上半年仍将亏损。

钢铁行业在2015年是亏损“重灾区”,在2016年,随着全行业的供给侧结构性改革以及房地产等下游需求的增长,产品价格回暖,部分钢企开始扭亏盈利。按可比数据,已披露预告的8家钢铁上市企业2016年全年净利润下限接近84亿元,这比2015年不到8亿元的净利润规模增长了9倍还多。以马钢股份为例,公司预计2016累计净利润为盈利,主要原因是公司前三个季度盈利,预计四季度原材料市场和钢材市场将保持相对平稳。而就在2015年,马钢股份亏损48亿元。

东方通为中报预增幅度最大个股,公司预计上半年实现净利润4000万元以上,同比增长2385%以上。中矿资源预计上半年净利润1亿元至1.3亿元,同比增长374%至517%。仙坛股份预计上半年净利润约3.8亿元至4.亿元,同比增长327.65%至372.67%。

  房地产行业业绩亦呈下滑趋势。沪深两市目前共有24家上市房企披露了中报业绩预告,预计上半年净利润同比增长的房企仅有9家。按照上述房企公布的业绩变动中值估算,在剔除不可比因素后,这些公司上半年预计实现的整体净利润较去年同期下降约30%。由于房地产结算的特殊性,开发商当期销售额与真实结算额存在“时间差”,上半年交投清淡的局面还难以反映在当期业绩中,预计房企下半年业绩仍面临挑战。

除钢铁行业外,农林牧渔、机械设备、有色金属、休闲服务等四个行业的整体净利润水平(以发布业绩预告的公司为基准)同比也至少翻了一到两倍。而净利润规模同比下降的企业,则多来自商业贸易、食品饮料、公用事业、通信等行业。

此外,圣农发展、世嘉科技、通达股份、大庆华科、红宝丽等个股半年报预增幅度下限都在1倍以上。宝鼎科技、雄韬股份、东方中科、神开股份、兴业科技等17只个股预增幅度在50%至100%。

  此外,在同一行业中,定位不同、管理水平不同的公司之间的分化同样明显。

4只股票盈利逾10亿

  今年上半年,风电、光伏等电力设备行业开始出现转暖迹象。金风科技预计2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润区间在32438.77万至37072.88万元之间,同比预增在250%-300%之间。公司表示,这主要来自公司收入增加,同时加大成本控制力度,推行精益管理。

从盈利排行榜看,33家公司今年上半年实现净利润逾亿元,其中海康威视、立讯精密、江苏国信、圣农发展等4家公司今年上半年净利润将超过10亿元。

  而另一家昔日风电龙头ST锐电业绩仍无回天之力,公司预测2014年半年度续亏。公司表示,受到被立案调查、客户回款延迟等各种不利因素影响,导致计提的坏账准备增加,影响公司经营业绩。ST锐电前期过于激进的发展战略使其深陷泥潭,尽管行业已出现回暖迹象,公司仍面临保壳压力。

海康威视为上半年最赚钱公司。公司预测上半年净利润为37.33亿元至45.62亿元,为续盈。对于业绩变动的原因,公司表示经营业绩稳健发展。

  受宏观大环境影响,白酒市场消费降档,高端产品销售受到一定程度影响。洋河股份预测净利润同比略减15%-0%。而主打中低端酒二锅头的顺鑫农业则受益于白酒销量及销售收入增加和公司房地产业务盈利能力上升,预计上半年净利同比增长50%-80%。

立讯精密预计上半年预计净利润14.04亿元至15.69亿元,增长幅度为70.00%至90.00%。公司表示,预告期内虽然所处行业整体经济环境挑战,但公司基于前期在消费电子产品和客户的完整规划,通信、工业及汽车电子产品和客户的多年提前布局,以及自身强大的项目落地能力,预告期内,公司业绩将继续实现快速增长。

  除行业周期和公司管理水平对上市公司业绩产生了较大影响外,今年一些“黑天鹅”事件也对公司的业绩产生较大影响。中国证券报记者统计公司业绩预告原因时发现,人民币兑美元贬值对约17家企业业绩造成了影响,其中大多数公司由此产生了汇兑损失,也有少数公司因此从降低财务费用等方面获益。不过由于主要大型航空、航运企业尚未披露业绩预告,预计因汇率波动业绩受到影响的公司会更多。

江苏国信、圣农发展净利润也分别达到了14亿元、13.5亿元。

  机构增持绩优股

9只个股预告上半年扭亏

  尽管6月股市较为低迷,在177家业绩预增公司中,6月股价增幅超过10%的公司有37家。其中,景兴纸业股价累计上涨超过111.87%。

在已发布上半年业绩预告的公司中,大庆华科、*ST凡谷、聚灿光电、天津普林、德力股份、同达创业等9只个股今年上半年有望扭亏。

  部分业绩预增公司因其增长速度和行业前景等原因获得了机构的青睐。

其中,大庆华科预告净利增幅最多。公司今年上半年净利润增长257.99%—325.70%,实现净利润约700万元—1000万元。对于业绩变动原因,公司表示,面对化工行业安全生产和环保管理日益严峻的形势,公司上半年将不断优化资源配置,持续开展降本增效,保持生产运行平稳。预计公司2019年半年度业绩与去年同期相比扭亏为盈。

  中国证券报记者梳理了基金、社保、QFII、券商、险资五大机构持股情况,发现五大机构已提前布局部分中期业绩增长个股,业绩及其成长性仍是机构投资上市公司的重要考量。

*ST凡谷预计上半年净利润5500万元至8000万元,而上年同期业绩净利润亏损6977.02万元,同比增长178.83%—214.66%。公司表示:2019年以来,公司持续加大市场拓展力度,优化产品销售结构,预计公司上半年销售额同比会有较大幅度增长。

  据同花顺iFind数据统计,截至一季度末,基金、社保等五大机构整体持股比例超过20%的中报预增公司共有15家,略增和续盈的23家。这15家预增公司绝大多数来自于中小板。截至一季度末,共有11家机构持有金沙澳门官网4166,蒙发利,机构持股占流通股比例从2013年年底的40%上升至49.19%。公司表示,今年上半年公司自有品牌和海外并购的OGAWA品牌运营良好,毛利率得以提升,从而使得公司主营业务利润大幅增长。预计中期实现净利润4800万至6000万元,净利润同比增加65%至110%。不过,公司二级市场表现一般,自二季度以来走势一直向下,6月以来下跌7.01%。

此外,从行业看,业绩大幅预增的个股大多集中在计算机、软件、化工、农产品等行业。从预增原因看,主要为三类:公司持续推进技术创新,优化产品结构,开拓市场;持续加强成本管控;受益于行业景气度持续攀升。

  机构累计持有天齐锂业2778.28万股,占公司流通股比例为52.14%。值得关注的是,机构一季度大举加仓该股,持股比例从2013年年底的4.6%飙升至42.94%。其中新进股东包括全国社保基金一一七组合和六零二组合、科威特政府投资局等。公司预计中期利润在1600万至2000万元之间,同比上涨120%至170%。不过其业绩增长并非由主业带来,而是外延式收购企业上半年财务并表所致。在新能源汽车的广阔前景和公司在锂电池行业的龙头地位双重光环下,机构还是纷纷向其伸出橄榄枝。公司股价在一季度飙升50%之后,4月回调11%,目前因重大资产重组事项而停牌至今。

记者 宗风岚

  五大机构一季度持有天齐锂业、西陇化工、东方电热、维尔利、盛路通信等公司股份占其流通股比例都超过30%,且这些公司均预期中期业绩有不错的同比涨幅。

  在五大机构持股比例超过20%的中报业绩预增公司中,一季度五大机构大举加仓公司有4家。其中,西陇化工、盛路通信6月以来涨幅都超过10%。

  ST公司扭亏多靠“外财”

  对于那些业绩连续下滑公司,如果上半年仍然没有起色,下半年将面临着更大的业绩压力。

  另一方面,2013年度部分业绩出现首亏的公司,今年中期业绩对全年业绩影响巨大,若今年再次亏损,将面临被ST的风险。目前有约70家去年首亏的上市公司公布了中期业绩预告,其中43家公司预告亏损或预警,亏损金额最大的为华锦股份,亏损6.7亿元;亏损在千万元以上的公司有17家。亏损金额较大的公司以农林牧渔行业居多。对于这些公司来说,下半年通过各种手段避免披星戴帽将是重要任务。

  处境更为艰难的ST小伙伴们则需发力保壳。据统计,目前已有23家ST公司发布业绩预告,4家扭亏,14家亏损。

  部分提早做准备的公司开始收获成果。*ST中富预计2014年半年度扭亏,将实现净利润6800万至10000万元。除了减员增效、处理资产和政府征地补偿外,公司2013年计提固定资产及其他长期资产减值准备约8.4亿元,这使得公司今年上半年相关资产的折旧额同比下降,从而增厚了利润。

  *ST精功则受益于光伏产业回暖复苏,报告期内公司光伏装备产品交付增加,实现扭亏为盈。而另一家光伏企业*ST超日已经破产重整。

  不过,记者统计发现,上半年依靠主业扭亏的ST公司还是少数,绝大多数ST公司深陷行业低迷、短期内主营业务无法“翻身”的困难局面中。

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