中钢网音信主旨钢厂新闻中国过剩钢材去何方了,一带共同成钢铁出口新转折点

中国钢铁行业的发展是一个令亚洲其他地区的生产商长期头痛的问题。大多数的中国出口商品多数用于对钢铁厂的建设与投资,出口更多的诸如用于制造业的热轧钢卷与涂层钢带之类的高端钢材。

河内/曼谷6月23日 –
随着建设热潮刺激东南亚钢铁需求,越南、印尼和泰国等国家正通过升级本国钢铁生产科技和征收关税,迎战来自中国大量进口钢铁。

中国产钢材大量流向亚洲。中国仅2014年就生产了8亿2千万吨粗钢,超出本国国内需求1亿吨。其中,向泰国和印度尼西亚等东盟主要5国以及印度出口了接近2500万吨,是5年前的5倍。受廉价钢材涌入影响,泰国大型钢铁企业陷入破产。印度的塔塔钢铁也被迫裁员。亚洲钢铁产业的生存竞争愈演愈烈。

惠誉国际评级 (Fitch Ratings Inc)的分析师Laura
Zhai表示,为了进行行业整合,宝钢集团公司和武汉钢铁集团公司在政府主导下合并。在中国南部海岸建立了两大工厂,每个厂都有1千万吨的容量。这些都是低成本,高品质的工厂,设计的目的主要是为了服务于国内市场以及亚洲的其它市场。卡兰尼什大宗商品有限公司(Kallanish
Commodities Ltd)的一位分析师Tomas
Gutierrez表示,在日本和韩国已被取代的产品是诸如热轧卷板此类的扁平轧材。

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亚洲钢铁面临淘汰大潮

中国钢材出口剧增,东南亚市场倍感威胁

2016年6月14日在越南拍到的一家钢铁厂质检场景。 REUTERS/Kham

“据说一家工厂已停止采购原料铁屑”,在越南胡志明市郊外的钢铁厂商集中的Phu
My工业区,2015年夏季起,称将启动生产调整的传言四处飞散。

这样的入侵对包括新日制铁公司(Nippon Steel),住友金属公司(Sumitomo Metal
Corp),日本钢铁工程控股公司(JFE Holdings
Inc),日本最大的两家厂商以及韩国的浦项制铁公司在内的公司都构成了更大的威胁。

欧美钢铁业者带头指控中国钢铁倾销,但在许多东南亚国家,向中国进口的廉价钢铁占到全部消耗量的三分之二。中国钢铁的前10大出口国之中,东南亚占据其中六席,而东南亚自己的钢厂产能利用率已经降至不到40%。

因为看好越南基础设施投资将会加速,当地厂商、日本的共英制钢以及韩国浦项制铁一直在该工业区推进增产投资。但由于建材用钢管和线材产品方面,廉价的中国产品大量流入,很多工厂为开工率低下而苦恼。据国际钢铁统计局统计,2014年中国对越南的钢材出口为660万吨。与2009年相比增至近5倍。

日本经济、贸易与工业研究所的一位资深研究顾问Risaburo
Nezu表示,虽然竞争肯定会增加,但中国钢铁供应的涌入可能对高端钢铁市场的影响有限,特别是对日本或韩国在东南亚运营的业务的影响是有限的。Risaburo
Nezu的疑问是日本制造商是否会把对日本的钢铁支持转为对中国钢铁的支持。他不确定这种可能性的真实性有多少。

尽管中国钢铁占主导地位预计还将持续数年,但旺盛的需求正在推动越南、印尼等国家努力建设更现代的钢厂,好更能与中国大型钢厂竞争。

中国钢材出口示意图

中国的钢铁巨头加快进入本国市场。欧洲与美国政府限量供应中国金属,他们的理由是需要向市场抛售金属。世上最大的生产商正在扩大对东南亚邻国的钢铁出口。三分之一的中国出货量现在都集中在越南、泰国和菲律宾等国,因为这些国家的经济快速增长,因此快速增加了包括公路、机场和办公楼在内的基础设施的支出。东南亚对钢铁的需求不断增长缓解了由于全球贸易顺差导致去年的价格暴跌的问题。中国曾试图关闭这个让新生活无益的国有工厂。中国在区域经济中扮演更重要的角色,构成了对日本和韩国制造的高端钢产品的长期竞争,与此同时,钢材进口量的增加也压垮了东南亚的小规模生产商。

“中国是钢铁市场的一个主要势力,以大量供应主宰市场,但我们有办法应对这种状况,”越南最大钢企和发集团(Hoa
Phat Group)HPG.HM总经理Tran Tuan Duong对记者表示。

菲律宾方面,中国产钢材更是以超过越南的速度流入。2014年为477万吨,达到2009年的11倍。

位于马拉西亚雪兰莪州的一个工业集团–东南亚钢铁协会(Southeast Asia Iron &
Steel Institute)的秘书长Tan Ah
Yong表示,钢材的进口量突飞猛进的增长,对此他们十分担心,因为这种变化并未使区域钢铁生产商真正的获益。已有迹象表明,中国对钢铁的廉价供应已阻碍了东南亚钢铁工业的发展。协会的数据显示,该地区的六大钢材使用国的需求从2011年至2015年激增了23%,至6900万吨,使得国内生产几乎停滞。Tan
Ah Yong坦言在马来西亚,柏华惹钢铁厂(Perwaja Steel Sdn
Bhd)与金狮集团(Megasteel Sdn
Bhd)被迫关闭它们的业务,与此同时,东南亚的国内生产商推迟了对于新产能的投资。

和发计划利用五到10年的时间,采用现代高炉科技,把产能提高两倍至600万吨。

中国大陆产钢材的流入还使台湾钢铁钢材受到冲击。台湾对菲律宾的钢材出口量在最近5年减少了40%。廉价中国大陆产钢材将台湾产钢材挤出了市场。

东南亚是中国钢材出货量增长的最大推手

台湾台塑集团斥资106亿美元在越南河静省规划的钢铁厂工程正在进行,初期粗钢年产能为700万吨,但原本计划本月点火启动的第一座高炉,因环境争议被迫延期。

10月1日,由日本钢铁企业JFE钢铁以及伊藤忠丸红钢铁出资的泰国钢铁企业Sahaviriya
Steel
Industries申请破产保护。其生产钢材中间材料的英国子公司受发源于中国的“钢材通货紧缩”导致的行情恶化影响,于9月19日停产,经营陷入困境。

据中国海关总署(Chinese General Administration of
Customs)的数据来看,东南亚最大的十个国家在2016年前9个月的中国钢铁出口中占37%,比去年同期上升了32%,相较于五年前,上升了20%。东南亚一直是中国出货量增长的最大推手,占去年收益的三分之二,并且几乎占到了今年所有的收益。

**贸易关系紧张**

印度最大的民营钢铁厂商塔塔钢铁也将募集自愿离职人员。印度的《劳动法》严格限制解雇员工,不过该公司负责人事工作的副总裁Tripathi表示“今后几年将通过提前退休制度来降低劳动成本”。

全球一半的钢铁都是由中国供应的,由于中国的国内产能增长快于需求,因此中国把更多的钢铁生产转移到国外。自2008年金融危机以来,全球的钢铁出货量翻了两番,在去年达到一个新的纪录。在2011年时,钢铁的价格在达到一个峰值后,下降了64%。随着中国需求的改善,钢材市场在今年收复了一些损失,
但中国市场的长期顺差迫使遍及五大洲的地钢铁工厂都必须关闭。

随着中国钢铁出口激增,其与国际的贸易关系也日益紧张;过剩产能据估计超过3亿吨,是日本年产出的三倍。

各国政府也在为保护本国企业而采取行动。泰国和马来西亚2015年以中国产钢材为对象启动反倾销调查。年底东盟经济共同体将启动,在地区内大部分产品的关税将降低,不过钢铁产品例外。各国被认为将继续采取防止过度进口的保护举措。

中国政府寻求更大的经济贸易影响

由于东南亚许多钢铁厂的电弧炉使用废钢为原料,而中国厂商的高炉使用成本低廉得多的铁矿石,东南亚的钢铁厂没有办法和中国竞争,因此受到严重打击。

面对动摇自由贸易框架的中国产钢材,日本和韩国的钢铁企业不得不推进本地化生产。韩国浦项制铁从2013年开始,先是在印尼投产了年产能为300万吨的高炉,此外还在越南与台湾塑胶工业以及日本的JFE钢铁联手建设年产能为700万吨的高炉。

可以肯定的是,即使在征收关税前,西方国家也不是中国钢铁的主要目的地。政府数据显示,
在2016年的前9个月里,不到1%的钢材出口到美国,是5年来的最低出口水平。在欧洲的钢材出口水平不到6%。钢材的出货量萎缩,销量却在亚洲增长。因此,中国政府寻求更大的经济贸易影响。在过去的5年里,东南亚是对钢材有最大需求的地方。

东盟钢铁委员会(ASEAN Iron and Steel Council)会长Roberto
Cola称,许多电弧炉工厂停工闲置。2010年中国与东盟10成员国自由贸易区全面启动、钢铁等多种商品关税降低后,东盟国家钢铁厂的产能利用率已从大约65%减至不到40%。

竞争看不到尽头

位于悉尼的澳洲与纽西兰银行集团有限公司(Australia & New Zealand Banking
Group Ltd)的资深大宗商品策略师Daniel
Hynes称,在钢铁的全球出口中,已经有许多反倾销案件取得了成功。但制止一些出口,肯定不会破坏中国钢铁厂出口到全世界的主题。到目前为止,廉价的供应给东南亚的买家带来了好处,基础设施支出预计将在未来的十年里扩大。

和发集团的Duong称,越南可与其他东南亚国家竞争。

不过,即使启动本地化生产,只要中国钢材厂商的产能持续大幅高于中国国内需求,钢铁行情就难以恢复。9月中旬,宝钢集团在广东省南部的湛江市投产了年产能达1千万吨的大型钢铁厂。当前面向家电及电子、汽车工厂集中的广东省供货,不过湛江与越南距离很近。日本的钢铁业界相关人士担心的表示,“早晚将成为对东盟的出口基地”。

彭博社(
Bloomberg)的经济学家调查显示,越南今年的经济将增长6%,菲律宾的经济将增长6.4%,印度尼西亚的经济将增长5%。在“一带一路”的政策下,中国正寻求在邻国的经济中发挥更大的作用,旨在刺激新的贸易联系。

“但贸易协定也包括了中国,所有问题都来自于此,”他说。

在泰国,新日铁住金与澳大利亚钢铁企业博思格钢铁(BlueScope
Steel)的合资建材用钢板工厂从9月份开始生产新日铁住金品牌的高级钢板。该合资公司的社长表示,“将从白铁皮转为采取防锈处理的电镀钢板,在泰国的建材领域将推进产品向高级钢材转移”,表示将通过高级钢材来避免与中国产钢材竞争。

政府也在该地区通过中国主导的亚洲基础设施投资银行为钢铁项目提供资金,为钢铁的出口开拓更多的市场。菲律宾总统杜特尔特(Rodrigo
Duterte)在上周访华期间,从中国那里得到了240亿美元的投资与融资的承诺,其中包括了112亿美元的铁路、港口和能源项目的初步协议。

越南2015年是中国钢铁的第二大市场,据英国咨询公司MEPS,越南进口了1,011万吨中国钢铁。国际钢铁协会的数据显示,越南2015年的钢铁产量只有610万吨。

在盈利状况恶化进而被淘汰之前该如何突出与中国产钢材的差异化?在无法切实感受到亚洲市场增长的背景下,各钢铁企业之间看不到尽头的竞争仍将持续下去。

“就东南亚整体而言,这有点像先有鸡还是先有蛋的问题,”MEPS分析师Jeremy
Platt说,“廉价的进口钢铁使他们的经济发展受益,但同时阻碍了他们发展钢铁行业的能力。”

**关税提高**

有几个国家采取关税措施,以保护本地产业。

越南3月对从中国和其他地区进口的钢铁征收14-23%的临时反倾销关税。还对更多中国钢铁产品额外征收高达25%的进口关税,此举将一直持续到2019年10月。

一位发言人称,泰国商务部正在制定反倾销法最终草案,预计将在2016年底提交审批。

这些国家的本土钢铁生产商希望抓住预期的需求跳升来大赚一笔,促使这些举措出台。

东盟钢铁委员会会长Cola表示,印尼和菲律宾累积了大量待建的基础设施,到2018年东盟钢铁消费预计由去年的7,000万吨升至8,000万吨。

印尼的克拉卡陶钢铁(Krakatau
Steel)正在雅加达西部建设一座产能为120万吨的高炉,预计不久就会完工。

和发集团的总经理Duong表示,2016年头五个月,越南钢铁消费激增34%,未来10年的年需求增长率预计将超过10%,因为经济迅速增长刺激了基础设施的发展。

钢铁类股价格已如预期般上涨。今年越南和发集团的股价上涨了35%,规模较小的竞争对手莲花集团HSG.HM大涨94%,克拉卡陶钢铁上涨了123%。

在泰国,钢铁生产商预计三年来需求将首次录得年度增长,因政府启动总额超过500亿美元的基础设施建设项目。塔塔钢铁(Tata
Steel)股价大涨近40%。

该公司是印度塔塔集团在泰国的分支,该公司4月取消了部分从泰国向印度出口的计划,以把钢铁供应给泰国市场。

“我们看到钢铁需求改善的迹象,主要来自政府的城市铁路和道路等项目,”塔塔钢铁首席执行官Rajiv
Mangal表示。他预计今年营收增长10%。

东南亚钢铁需求图表:tmsnrt.rs/1XmSjD6

编译 李爽/张若琪/杜明霞/李春喜 审校 蔡美珍/王兴亚/孙国玉/许娜

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