煤钢价格反弹考验去生产本领监督,前年钢铁市镇涨势

8月23日到25日,由国家能源局副局长王晓林带队,国家钢铁煤炭行业化解过剩产能专项督查第十督查组在内蒙古展开督查工作,听取自治区政府及有关部门化解过剩产能汇报后,分成两组到企业进行督查。业内人士预计,9月起全国将进入去产能密集关停期。不过值得注意的是,在督查中,地方反映,还存在人员、资金、债务三大“拦路虎”,提出调整奖补资金用途和增加淘汰落后产能资金等建议。

为了更快更准时地“啃掉”去产能这块“硬骨头”,部际联席会议按照国务院要求组织了10个督查组,本周起将陆续赴各省区市开展钢铁、煤炭去产能专项督查。

对此,行业人士普遍预期,今年供给端去产能有望朝着实质性方向更进一步,尤其是地条钢产能将在上半年彻底清除,对市场供应将会形成实质影响,3月中下旬钢材价格继续上涨的可能性依然较大。

内蒙古经信委主任王秉军在汇报时表示,2016年计划去钢铁产能291.25万吨,相关设备去年已全部停产,今年8月中旬已完成设备封存、断水、断电等工作,近期正组织拆除,力争10月底前完成。

“不督查不行。”中国国际经济交流中心经济研究部部长徐洪才告诉《第一财经日报》记者,“一些地方去产能不积极,要靠中央督查的‘鞭子’去抽它,才能推动。”

钢铁去产能力度不减

“这两日督查组正在六盘水,这里主要是煤炭去产能,再就是首钢水钢集团关闭产能150万吨。”贵州某企业人士透露说。按照计划,今年贵州全年要压减低效生铁产能257万吨、粗钢220万吨,关闭退出煤矿100处、压缩煤矿规模2000万吨,规模9万吨/年的煤与瓦斯突出矿井全部关闭退出。

从数据来看,煤炭钢铁的去产能情况确实不尽如人意。截至今年7月底,全国累计退出煤炭产能9500多万吨,完成全年任务的38%,累计退出钢铁产能2100多万吨,完成全年任务量的47%。

在政府工作报告中,今年要再压减钢铁产能5000万吨左右,退出煤炭产能1.5亿吨以上。但由于此前钢价上涨过快,市场反应平淡。上周,国内钢价上半周全面大涨,下半周部分市场回落,且近两周来,钢价整体震荡整理,趋势不明。

据不完全统计,除内蒙古、贵州外,督查组已经相继赴河北、四川、甘肃、青海、宁夏、河南、山东、广东对去产能各项目标任务进行督查,提出“确保11月底前完成今年任务的基础上,争取早压、多压一部分产能”等要求。

在国家发改委政研室副主任赵辰昕看来,去产能进展缓慢的原因很复杂,既有员工安置、资产处置、债权债务等难点,一些地方政府和企业的畏难情绪也依然较重,担心去产能会影响经济发展。

按此看,今年去产能已经扩围到煤电领域。但是今年钢铁去产能在目标上其实是调高的。原因是,除了今年的钢铁去产能目标比去年高500万吨外,还有中频炉要在6月底全部去除。与去年4500万吨的目标相比显得更加激进一些。

在此之下,各地政府也加快了去产能的速度。近日公布的《河北省2016年化解钢铁产能分月计划表》,涉及8个市、39家钢企的1840万吨炼铁产能和1600万吨炼钢产能,计划到11月份完成,如果落实到位,将分别超额完成全省全年计划任务的106.6%和112.5%。从2015年粗钢生产量来看,这个钢铁大省占中国总量的近1/4。

国家信息中心宏观经济研究院主任牛犁向本报记者表示,近期煤炭、钢铁的价格出现反弹,相关企业的效益有所好转,一些被关停的企业又重新生产了,一些此前犹豫是否要关的企业又不再关了,这直接影响了地方上去产能的决心。

业内人士指出,一方面在宏观层面不断传出去杠杆、防通胀的政策信号,钢贸商库存资源累积的丰厚利润需要套现的情况下,期货价格继续上涨阻力重重;另一方面去产能政策不断发力,现货走势持续偏强,期现价差处于较高水平,制约了期货价格的下行空间。

国金证券分析师认为,本次去产能计划远超预期,全国关停的在产比例高于河北,钢铁行业基本面将继续改善。河北统计局数据显示,今年前7月该省黑色金属冶炼和压延加工业实现利润总额182.4亿元,同比增长2.1倍。

都想别人去产能自己享利润

从目前情况看,加大去产能步伐,或导致钢铁价格上升。但是现在铁矿石和钢铁库存创新高,说明现在看涨是市场预期,实际需求并未有大的增加。而未来价格如何表现,仍需要看供求关系变化情况。

煤炭大省山西也于8月29日发布今年的去产能目标和时间表

按照国务院常务会议部署要求,钢铁煤炭行业化解过剩产能专项督查工作的督查方案已于8月17日印发,10个督查组将重点督查去产能有关政策的贯彻落实情况、任务分解和进度落实情况、产能实际退出情况、奖补资金筹措使用情况、职工安置情况等八个方面的内容。

2017年钢铁走势如何?–有望出现新一轮上涨

尽管目前具体的督查省份名单尚未披露,但一些地区去产能滞后的情况已经披露。国家发改委8月初发布的《关于煤炭去产能和专项执法行动开展情况的通报》称,目前内蒙古、福建、广西、宁夏和新疆生产建设兵团煤炭去产能工作刚刚启动,还没有实现实质性产能退出;江西、四川、云南完成比例不到10%。

当前国内市场库存已进入消化阶段,钢厂库存普遍处于低位,如果3月、4月需求不被证伪,进入旺季后供应层面可能会出现一定缺口。因此,整体来看分析人士觉得短期钢价下跌主要还是回避政策风险以及平抑厂商过高利润,出现暴跌的可能性非常小,在价格回调释放风险后,3月中下旬国内钢价有望出现新一轮上涨。

去产能的地域差距确实不小。以钢铁业为例,兰格钢铁研究中心研究员徐莉颖告诉本报记者,到7月底,浙江等四个省份已经完成了全年的去产能任务,但河北、辽宁等产钢大省的去产能成绩并不理想,仅完成了10%~35%,河北省上半年的粗钢产量甚至增产了100万吨。同时还有多省份尚未真正开展有实质性的去产能行动。

业内人士预计,2017年钢铁去产能继续加码,主要着力点集中在推动企业兼并重组、清除地条钢、有效处置“僵尸企业”等方面,去产能推进所带来市场供应收缩的预期,或仍将是支撑国内钢价上涨的主要动力。

事实上,进入2016年后,钢铁行业似乎迎来了“春天”。国内钢铁价格自2015年12月开始反弹,使得钢铁企业的经营状况出现改善,这也使得很多“暂停”的产能又复燃了。

宏观方面,在提出压减钢铁、煤炭产能同时,政府工作报告还提出要淘汰、停建、缓建煤电产能5000万千瓦以上,以防范化解煤电产能过剩风险,提高煤电行业效率,为清洁能源发展腾空间。

受钢价上涨等因素影响,河北钢铁行业经济效益上半年大幅提高,销售利润率达到3.02%,实现利润150.06亿元,同比增长181.3%。

但是也有相关机构认为,国内钢价在1、2月传统消费淡季时,大涨至近4年新高,在很大程度上已经透支了旺季供需向好的预期。不少钢贸商库存资源累积的利润空间需要套现,短期内钢价将是一个震荡的局面。

中国联合钢铁网的统计数据显示,2015~2016年国内共关停高炉34座,合计容积23414立方米,炼铁产能2800余万吨;而部分钢铁企业新投产设备情况则是,2016~2018年仍有16座高炉计划或即将投产,合计容积47740立方米,炼铁产能4045万余吨。显然,一旦利润合适,钢铁业仍有很大的复产空间。

从两会剖析后期钢铁走势,对钢铁产生的一供一求两个方面,实际影响情况并非一朝一夕体现,但实际供应面去产能将继续加强,基建投资情况未有较大的厉害,但实际需求量或有所增加,对钢价的影响短期多处于心态上,由于未有较大利好数据放出,观望心态明显增加。

徐洪才告诉本报记者,随着煤炭钢铁价格上涨,一些地方明显放慢了去产能步伐,“希望别的地方加快削减产能淘汰企业,而自己享受去产能带来价格上涨的好处。”

附:

国家发改委副主任连维良在7月中旬的2016夏季全国煤炭交易会上明确表示,去产能的力度不会因为价格上涨而减弱。

2017年各省去产能目标

宝钢集团在去产能方面有着不错的样本。数据显示,宝钢已提前完成了今年削减过剩产能395万吨的目标。今后三年内,宝钢集团计划去产能合1220万吨,占现有产能的20%。

2017年1月份,各省两会陆续召开,煤炭、钢铁去产能方案相继出炉。在21个省份的去产能计划中,河北省居钢铁去产能之首。

本报记者了解到,宝钢专门成立了去产能领导小组,还与各子公司签订《化解钢铁煤炭过剩产能实现脱困发展目标责任书》,并将《责任书》规定的任务完成情况与子公司领导的年度业绩考核挂钩。

2017年1月份,各省两会陆续召开,煤炭、钢铁去产能方案相继出炉。在21个省份的去产能计划中,河北省居钢铁去产能之首,共退出3186万吨;山西、河南、贵州居煤炭去产能前三,分别为2000万吨、2000万吨、1500万吨。下面为各省2017年煤炭去产能具体计划:

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北京

北京市到2020年煤矿全部退出,近800年采煤史将终结。

天津

天津市2017年大力推进“三去一降一补”改革。加大钢铁行业去产能力度,全年压减炼钢产能180万吨,积极稳妥处置“僵尸企业”,切实做好分流职工安置工作,保障职工合法权益。

山西

山西2016年退出煤炭产能2325万吨,淘汰钢铁产能82万吨,率先实施煤炭减量化生产,全年压减煤炭产量1.43亿吨,占全国煤炭减量的40%左右,安置煤炭钢铁去产能转岗职工3.16万人。2017年将关闭退出煤炭产能2000万吨左右,退出钢铁产能170万吨。

河北

河北2013年开始实施的“6643”工程(即到2017年削减6000万吨钢铁、6100万吨水泥、4000万吨标煤、3600万重量箱玻璃产能。)今年进入“收官”之年将压减钢铁产能3186万吨。压减煤炭产能742万吨、水泥110万吨、平板玻璃500万重量箱。

吉林

吉林2017年将继续坚定不移去产能,加快吉煤集团等企业改革,坚决关停15万吨以下煤矿,压减煤炭产能314万吨。推动通钢集团压减炼铁产能80万吨。支持亚泰水泥等企业减量重组,压减水泥熟料产能500万吨。

贵州

贵州2017年计划关闭煤矿120处,化解过剩产能1500万吨。为化解煤炭行业过剩产能问题,贵州依法及时调整相关政策推动煤矿企业兼并重组,在“数量减半”基础上,提出重组后不得超过重组前煤矿产能之和,且重组后规模不得低于30万吨∕年的政策要求。同时,对积极开展兼并重组已完成去产能关闭煤矿的企业实施梯级奖补。

内蒙古

内蒙古2016年退出330万吨煤炭、291万吨钢铁产能。2017年计划完成55万吨钢铁、120万吨煤炭产能的退出任务,并做好其他行业的去产能工作。鼓励煤炭、电力、化工、冶金企业实施战略重组,构建一体化竞争新优势。进一步提高煤炭清洁利用水平,加快建设电力外送煤电基地。

河南

河南省2016年关闭矿井100处、退出煤炭产能2388万吨,压减炼钢产能240万吨,提前超额完成国家下达任务。2017年坚决防止已化解的过剩产能死灰复燃,再退出煤炭产能2000万吨,扭住处置“僵尸企业”这个牛鼻子,用市场机制、法治手段、环保标准约束淘汰落后产能。

湖北

湖北省2016年压减钢铁产能338万吨、煤炭产能1011万吨,国家下达的三年任务,一年超额完成;淘汰钢铁落后产能476万吨。抢抓政策和市场的窗口期,坚持用市场化法治化方式去产能,分类推进重点行业压减过剩产能,依法依规处置“僵尸企业”,坚决淘汰落后产能。煤炭生产企业两年内全部关闭。

浙江

浙江省2016年处置555家“僵尸企业”,淘汰改造2000家企业落后产能,整治3万家脏乱差小作坊。2017年坚决淘汰落后产能。认真完成处置300家僵尸企业、淘汰1000家企业落后产能、整治10000家脏乱差小作坊的目标任务。

陕西

陕西省2016年退出煤炭产能2934万吨,超额完成年度任务,压减炼铁产能160万吨、炼钢产能70万吨,提前三年全部完成国家下达任务。2017年去产能方面,加快淘汰不达标煤矿,推动钢铁企业重组,关停整改无望的水泥企业。

青海

青海省2017年抓好企业兼并重组、债务重组或破产清算,压减132万吨煤炭产能。

湖南湖南2017年继续去产能,建立实施产能过剩企业市场化退出机制,稳妥化解钢铁、煤炭、水泥等行业过剩产能,继续淘汰退出落后煤矿产能。

重庆

重庆市2016年去除钢铁产能517万吨、煤炭产能2084万吨。2017年继续抓好去产能、去库存。

安徽

安徽省2016年完成煤炭967万吨、生铁和粗钢505万吨化解过剩产能任务,妥善安置职工3.8万人。2017完成煤炭、钢铁行业化解过剩产能年度任务,防止已化解的过剩产能死灰复燃。妥善做好人员分流安置,确保分得出、安得好、稳得住。

四川

四川省2017年计划落实政策措施,化解钢铁、煤炭等过剩产能,妥善处置“僵尸企业”,坚决打击制售“地条钢”等违法违规行为。

云南

云南省2016年煤炭去产能1010万吨,封存炼钢产能610万吨。2017年持续推进“三去一降一补”。完成钢铁、煤炭淘汰落后产能年度目标。

广西

广西壮族自治区2017年积极推进“三去一降一补”。根据新情况新问题完善政策措施,推动五大任务有实质性进展。去产能,全面完成国家下达的化解过剩产能和淘汰落后产能任务;建立“僵尸企业”数据库,出台处置方案,做好职工转岗分流,加快关停企业出清,建立非国有“僵尸企业”处置机制。

甘肃

甘肃省2016年分别压减生铁、粗钢、煤炭产能160万吨、144万吨、427万吨。2017年落实国家去产能各项要求,确保完成年度目标任务,防止已经化解的过剩产能死灰复燃和新增落后产能。

辽宁

辽宁2016化解煤炭产能1361万吨,超额完成国务院下达的年度任务;化解钢铁产能602万吨,提前完成“十三五”任务。

黑龙江

黑龙江2016年煤炭去产能1010万吨,封存炼钢产能610万吨。完成钢铁、煤炭淘汰落后产能年度目标。

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