华夏钢铁出口入眼转移,中华夏族民共和国钢铁出口情势生变

国际贸易战场上硝烟弥漫,今年以来,国际上对中国钢材出口反倾销的举动愈演愈烈。当地时间5月17日,美国商务部宣布终裁结果,认定从中国进口的冷轧钢板产品存在倾销和补贴行为。美方裁定中国企业的倾销税率为265.79%,补贴税率为256.44%。

美欧反倾销之风愈演愈烈 中国钢材出口市场格局生变

中国钢铁行业正面临内忧外患。

商务部:美国意图将国内钢铁产业的困境转嫁国外

今年以来,国际上对华钢材出口反倾销之风愈演愈烈。据新华社报道,美国商务部17日宣布终裁结果,认定中国出口到美国的冷轧钢板产品的倾销幅度为265.79%。中国钢铁工业协会方面表示正在就此商讨对策。

一方面,去产能正面临债务、就业、复产等多重挑战。今年初,国务院发布的化解过剩产能指导意见提出,全国要化解1到1.5亿吨钢铁产能。4月以来,财政、人社、环保等部委先后出台了财税、金融、职工安置等7大去产能配套文件。至5月中旬,山东、河北等16个省份也纷纷公布了钢铁去产能时间表。业内较为乐观的观点称,今年下半年将成为去产能的密集执行期。

商务部贸易救济调查局负责人就美对华冷轧钢反倾销调查进行回应。该负责人指出,美国意图将国内钢铁产业的困境转嫁国外,借机给予国内产业额外保护。

在“双反”的逼迫下,中国钢材出口市场格局悄然生变,美欧市场不再是一块香饽饽。

但今年4月以来,在期市、现货市场一波疯狂涨势刺激下,钢企利润回升至近十年来最高水平,也因此引爆了一波钢企复产潮。统计局数据显示,4月全国粗钢产量6942万吨,同比增长0.5%。折算4月日均231.4万吨,比2014年6月的231万吨还高出0.4万吨,创日均产量的历史新高。分析师徐向春预测称,“这一波复产的钢铁产能约在5000万吨左右,这将给原本去产能目标的实现带来新的压力。”

他进一步表示,美方在对中国产品的反倾销反补贴调查中采取了很多不公正做法,尤其是拒绝给予中国国有企业分别税率。美方做法严重损害了中国企业的抗辩权,中国企业被迫放弃应诉,美方借机人为裁定畸高税率。中方对此表示强烈不满。中方正在利用世贸组织争端解决机制为中国企业争取公平待遇,中方敦促美方严格遵守世贸组织规则,尽快纠正错误做法。

美欧反倾销硝烟四起

另一方面,作为化解过剩有效途径之一的钢材出口,正遭遇越来越频繁的贸易摩擦。

并指出美方频繁限制其他国家钢铁产品进入美国市场的做法背离了世贸组织的自由贸易原则,不符合全球化趋势,严重阻碍了钢铁产品正常的国际贸易。

美国商务部当天发表声明说,最终认定中国出口到美国的冷轧钢板产品的倾销和补贴幅度分别为265.79%和256.44%。美国商务部还同时认定日本出口到美国的冷轧钢板产品倾销幅度为71.35%。

2015年,我国钢材出口达到1.12亿吨历史高位。与此同时,出口遭受的贸易摩擦案也随之大幅增加。2015年钢铁行业遭遇的贸易摩擦案达37起,已连续8年位列贸易摩擦行业首位。进入2016年更是有增无减,今年仅前2个月就有来自欧盟、美国、加拿大等国家和地区18起“双反”调查案件。

美国、欧盟打响贸易保护战

按照美方程序,除商务部外,此案还需美国国际贸易委员会作出终裁。美国国际贸易委员会将于6月30日前后作出终裁。

5月18日,美国商务部对原产于中国和日本的冷轧板做出反倾销反补贴调查终裁。其中,裁定中国钢企的倾销税率为265.79%,补贴税率为256.44%。

值得一提的是,在美国宣布终裁结果之前,欧盟刚刚在5月13日发起了针对中国产热轧卷板的反补贴调查,这一钢材被用于汽车、建筑等多个行业。今年2月份,欧盟就我国中厚板、热轧板、无缝管开展反倾销调查,同时对冷轧板做出反倾销初裁,涉及的品种数量达近400万吨,占我国对欧洲出口总量约40%。

17日来自路透社的消息还称,美国商务部拟将进口自中国的冷轧扁钢最终进口税率提高至522%。

20日,美国国际贸易委员会又公告称,认定进口自韩国、日本、中国等12个国家及地区的普碳和合金钢板对美产业构成实质损害,做出“双反”初裁。

美国和欧盟打响贸易保护战,折射出其相关行业的困境,而中国作为钢材出口大国,无疑成为美欧开刀的对象。

记者就此致电中国钢铁工业协会,协会表示内部正在积极商讨对策,具体情况将在例行信息发布会上公布。

中国商务部贸易救济调查局负责人18日及21日先后就美方对中国钢材反倾销事宜进行回应。

相关数据显示,欧洲的钢铁行业,已经数年陷入产量缩减、就业下降的恐慌。

除了反倾销,彭博社报道称,美国商务部还发现,中国出口的各种钢材获得了256%的政府补贴,高于初裁时的227%。

“中方将继续鼓励和支持中国企业依法进行应诉,密切关注该案进展,并坚决利用世贸组织规则维护中国钢铁企业的正当权益。”该负责人称。

2008年以来,整个欧洲钢铁行业已经减少了8.5万名员工。欧盟钢产量占全球总产量的比重,则从2001年的22%一路下滑到10%。德新社3月18日报道称,来自中国的低成本竞争,最让欧洲钢铁业担忧,欧洲钢铁业的就业岗位将比2008年减少20%。欧洲钢铁年产量仅剩1.7亿吨。

“反补贴的说法很难成立。”商务部国际贸易经济合作研究院国际市场研究部副主任白明对记者表示,“我国钢铁工业的价格竞争力来自于规模竞争优势,而非补贴和倾销。在供给侧结构性改革中,钢铁行业是压缩产能的大户,这已经主动为国际上的过剩产能分担压力了。”

中国钢铁工业协会也在第一时间回应称,钢协内部正在积极商讨对策,具体情况将在例行信息发布会上公布。徐向春认为,即便美国把钢材入口全封掉,也不过200万吨的出口量,对国内钢材出口影响并不大。

而美国的钢铁业似乎同样不好过。据悉,自2015年以来,美国频频发动钢铁产品“双反”调查,对巴西、印度、中国等多个国家的冷轧板、镀锌板、不锈钢板等钢铁产品进行多起贸易救济调查。

不仅是美国,来自欧盟的压力也与日俱增。5月13日,欧委会对原产于中国的热轧卷板发起反补贴调查。今年2月份,欧盟就我国中厚板、热轧板、无缝管开展反倾销调查,同时对冷轧板做出反倾销初裁,涉及的品种数量达近400万吨,占我国对欧洲出口总量约40%。

但值得一提的是,欧盟今年2月还就中国生产的中厚板、热轧板、无缝管多种钢材产品发起了反倾销调查,同时对冷轧板做出反倾销初裁,涉及数量达近400万吨,占中国对欧洲出口总量的40%左右。业内人士称“可以想象,一旦涉案产品也被实施限制,我们也极大可能将失去欧洲的市场机会。”

中国钢材出口市场面临巨大的压力

然而对于国际上硝烟四起的贸易保护战,国内钢铁企业几乎都选择了直接规避。对此,白明认为,可能对于单个企业来说应诉成本较高、效果不明显,相关政府部门应当为企业提供平台,组织企业集体积极应诉、维护合法权益,主管部门也应当向世贸组织投诉反映情况。

冶金工业规划研究院院长李新创近日在新加坡出席国际铁矿周“一带一路”论坛时指出,中国钢铁工业已经进入减量发展的时期。在进出口战略上,中国钢铁行业应该由“大进大出”向“优进优出”转变。在扩大“优质产品、优势产品、优特产品”出口量、占比的同时,推进出口地区和出口产品的多元化,拓宽出口钢材产品的品种规格,避免因国外对某一钢铁产品采取贸易保护主义带来的出口受阻风险。

根据世界钢铁协会的资料,中国供应了全球50%的钢铁,產量远远大于任何单一国家。今年一季度,中国钢铁產量是美国的10倍。中国在钢铁领域產能严重过剩,导致廉价钢铁流向全球市场。此也惹恼了欧美国家,纷纷炮轰大陆制钢品扭曲了全球的定价权。因此,决定全面抵制大陆钢材。

出口市场份额生变

东南亚是出口重点市场

在“双反”的逼迫下,中国钢材出口市场面临巨大的压力。

国内钢贸商是最早感受到美欧市场寒意的。“从去年开始,美国几乎对中国钢铁主流产品都反倾销。”国内一家钢材出口商的碳钢部经理对记者说:“两年前,我们公司线材出口到美国还有30万吨,前年开始就为零了。欧盟最近也开始对冷轧反倾销,热轧还在调查中,预计今年出口到欧洲的货也会减少。”

非洲、印度潜力巨大

国内一家钢材出口商的碳钢部经理对记者说表示,从去年开始,美国几乎对中国钢铁主流产品都启动了反倾销。“两年前,我们公司线材出口到美国还有30万吨,前年开始就为零了。欧盟最近也开始对冷轧反倾销,热轧还在调查中,预计今年出口到欧洲的货也会减少。”该负责人如是说。

去年,来自美国、加拿大等国的“双反”调查造成了我国对北美地区钢材出口的大幅下跌。我的钢铁网提供的数据资料显示,目前美国从我国进口的钢材品种主要为涂层薄板和冷轧卷板,而2015年我国对美国的冷轧板卷出口量仅为51.6万吨,同比下降46%。

一个不争的事实是,钢材出口的国际市场,正发生微妙的变化。具体来说,北美和欧洲的市场地位在不断下降,而“一带一路”沿线的东南亚地区重要性正不断提升,与此同时,非洲因巨大市场潜力也正在成为钢矿企业布局海外的重要落点。

高级分析师表示,从中国钢材的整体出口形势来看,美国对中国反倾销影响不会太大,他指出,去年出口美国的钢材量约200万吨,占我国一个多亿的出口总量比例并不大,且美国在我国出口国家的排名也仅为第十名左右。

面对以美欧国家为代表的反倾销,中国钢铁出口市场重心也逐渐转移。“从中国钢材的整体出口形势来看,美国对中国反倾销影响不会太大。”上海钢联高级分析师魏迎松说,去年出口美国的钢材量约200万吨,占我国一个多亿的出口总量比例并不大,且美国在我国出口国家的排名也仅为第十名左右。

据研报,2015年全球出口1.12亿吨钢材中,亚洲地区贡献出口量最大。当年亚洲地区出口量为7964万吨,同比增长23.5%,占总出口量的71%;其次是拉丁美洲、欧洲和非洲地区,出口量分别957.5万吨、955.6万吨和943.0万吨,占总出口量比例分别为9%、8%、8%;对北美地区出口333.4万吨,占总量3%;对大洋洲出口85.1万吨,占比1%。

中国钢铁出口市场重心逐渐转移至东南亚

今年一季度我国钢材出口成绩单表现抢眼。海关总署统计数据显示,3月份中国钢材出口998万吨,同比大增29.6%;一季度累计出口2783万吨,同比增长8%。

分析师张晓丽指出,在传统重点出口区域亚洲,韩国近10年来一直位居中国钢材出口输出地第一位。但其总量占比呈逐年下降趋势。2015年对韩出口量在总量占比为17%,较2008年的37%峰值大幅下跌;与之形成对比的是东南亚市场的快速增长,2015年中国对东南亚11国出口总量达3460万吨,是2006年的5.2倍,占出口总量的43%,较2006年的27%增长了16个百分点。

有人士表示,中美之间的贸易摩擦实际上是一种常态。在以加工贸易为主的模式下,形成的东亚生产、美国消费的这种供应链条模式,导致我们出口到美国的商品会比较多一些,这么些年来,中美之间的货物贸易一直是中国顺差而美国逆差,而且逆差一直在扩大。

随着美欧出口市场的萎缩,来自东南亚的需求正在崛起。魏迎松说:“现在中国钢材出口主要增量是在钢坯、螺纹、建筑领域用钢这块,主要地区是东南亚国家,当地大量基建项目开工对钢铁原材料等需求较大,今年中国钢材出口达到一个亿并不困难,甚至有望和去年持平。”

姚金鹤近日刚从迪拜考察海外市场回国。23日下午,他在电话采访中向21世纪经济报道记者表示:“我个人非常看好东南亚和西亚地区的出口市场。比如,越南、缅甸、印尼、菲律宾等国家都有巨大的发展需求,但其本身产业发展水平较低,钢材供应不足,这就给中国的钢铁出口提供了空间。”据其介绍,找钢网正沿着“一带一路”战略在海外布局。去年以来,找钢网相继在韩国、新加坡、越南成立了3家海外分公司,今年还计划在日本、阿联酋、泰国等地布局设立分公司。

对外经贸大学国际经济研究院副院长、教授庄芮表示,“在加工贸易领域,有许多外资企业生产的产品出口,对这部分应该进行更科学的计算。”庄芮说,“在2014年APEC峰会上,中美双方达成一致是基于全球价值链来来核算国际贸易,即不按照最终产品全值计算,而是按照增加值计算,这样来看我们对美国的顺差没有那么大,但是在现在还没有完全按照增加值计算的情况下,美国的许多利益团体、政客可能就会拿数字来说事”。

近年来,东南亚市场正在快速增长。我的钢铁网统计数据显示,2015年我国对东南亚11国出口总量达3460万吨,是2006年的5.2倍,占我国钢材出口总量的43%;对亚洲地区出口钢材7964万吨,较2006年增长了222%,占钢材出口总量比例上升到71%。

姚金鹤还提到了非洲市场的巨大潜力。数据显示,中国对非洲钢材出口近年来增长十分迅猛。2015年中国向非洲出口钢材943万吨,较10年前增长了6倍。“非洲经济这几年发展迅速,但是钢铁产能严重滞后,大多靠进口满足需求。再加上当地信息闭塞,听说有的1吨钢材利润能做到几百美金。”张晓丽预计,2016年,中国向非洲地区的钢材出口量有望超过1000万吨。

随着美欧反倾销越演越烈,中国钢铁出口市场重心逐渐转移至东南亚,相关统计数据显示,2015年我国对东南亚11国出口总量达3460万吨,是2006年的5.2倍,占我国钢材出口总量的43%;对亚洲地区出口钢材7964万吨,较2006年增长了222%,占钢材出口总量比例上升到71%。东南亚国家大量基建项目开工对钢铁原材料等需求仍较大,东南亚市场将是中国钢铁出口的重要布局。

李新创在采访中也谈到了钢铁企业开拓新兴市场的重要性。在非洲、中东之外,他还强调了另一个潜力巨大的市场,印度。

据李新创提供的预测报告,在“一带一路”沿线,年消费量超过50万吨的有31个国家,其中东南亚和中东等地是未来钢材需求增长的主力地区。报告预测,到2020年,印度将成为“一带一路”31个国家中钢材缺口最大的国家,钢材需求缺口将超过2000万吨。

但姚金鹤指出,印度虽然缺口量大,但由于各个邦之间的法律政策差异巨大,企业自己做出口会非常麻烦。

“钢材出口也是有风险的。”在姚金鹤看来,非洲地区的风险包括基础设施落后、美金紧俏、回款困难等。“拉美只能做长线考虑,短期内当地政局和金融市场都不稳定,风险太大。还是先从政策法规相对完善的东南亚开始吧。”

如何才能规避风险?姚金鹤建议,中小型钢企最好与专业的大型钢贸商或电商进行合作,由对方提供稳定的渠道出口钢材。

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